努曼诺尔人回答说：“我们为什么不该羡慕维拉或甚至永生不死？我们被迫盲目相信横在我们眼前全然未知的命运，毫无确据的希望。况且，我们也热爱地球，不愿失去它。”

于是使者回答说：“伊露维塔心中对你们有些什么样的计划，维拉确实不知道，伊露维塔并未揭示未来的一切。但我们确实相信，这里不是你们的家，阿门洲也不是，整个世界的范围内都不是。人类必须离开的命运是伊露维塔从一开始就赐下的礼物。死亡之所以变成人类的悲伤，只因为它落在魔苟斯的阴影之下，因此人类面对死亡时看到自己彷佛被包围在极大的黑暗中，这令他们感到万分恐惧；于是那些刚愎又骄傲之人便不肯顺从死亡，直到他们的生命遭到剥夺。我们这些背负随光阴而加重之担子的人，确实不明白这一点；但是如果你们说死亡的悲伤又回来困扰你们了，我们就害怕那是阴影再度崛起，又在你们心中出现之故。因此，虽然你们是人类当中最优秀的登丹人，是勇敢抵抗那古老阴影又逃出他掌握的人，我们仍然要对你们说：当心！一如的旨意是不能被否定的；维拉诚恳地嘱咐你们不要拒绝相信你们的召命，以免死亡很快又会变成束缚你们的枷锁。你们最好怀抱你们的渴望必会有圆满结果的希望。你们对阿尔达的爱是伊露维塔放在你们心里的，而它行事计划不会毫无目的。然而，在那目的揭晓之前，人类将已度过无数世代；到那时，它将会对你们，而非对维拉，揭晓它的计划。”

这些事情是发生在“造船王”塔尔·克亚单以及他儿子塔尔？阿塔纳米尔的时代；他们是高傲的人，切求财富，他们要中土大陆的人类纳贡，从给予者变成了收取者。曼威的使者是在塔尔·阿塔纳米尔当政的时候来到；而他是努曼诺尔的第十三任皇帝，当努曼诺尔帝国传到他手上时，已经存在超过两千年了，就算帝国的威势尚未达到最颠峰，福乐也已达极点。但是阿塔纳米尔对使者的进言十分不悦，并且不加以理会，而绝大部分的百姓都跟从他；他们还是希望能在自己在世时就逃脱死亡，不必等候什么渺茫的希望。阿塔纳米尔活到极长的岁数，紧紧抓住他的生命，直到失去一切的福乐；他是第一个这么做的努曼诺尔人，拒绝离世，直到自己昏庸怯懦之时，还拒绝把他的盛世王权交给儿子。努曼诺尔皇族在他们悠长的生命中，向来习惯晚婚，他们会在自己的孩子全都长大成人、心智成熟之后，交付统治管理之权，然后离世。

当阿塔纳米尔的儿子塔尔·安卡理蒙登基为帝后，其想法作风一如其父；努曼诺尔人在他的时代开始分裂。占大多数的一边称之为“皇帝的人马”，他们愈来愈骄傲，并且开始疏远艾尔达与维拉。另外较少的一群人被称为艾兰迪利，“精灵之友”；他们依旧效忠皇帝与爱洛斯家族，却希望与艾尔达保持友谊，并且听从西方主宰的规劝。然而即使是他们这群自称为“忠实者”的努曼诺尔人，也无法完全逃离他们百姓的痛苦，他们仍被死亡的恐惧所困扰。

因此，这群西方人的福乐开始减少了；但是他们的威势与国力仍在增加。他们的皇帝与百姓尚未抛弃自己的智慧，就算他们已经不爱维拉了，至少也还心存畏惧。因此他们的高桅大船依旧驶向东方，他们还不敢公然反抗禁令，航行超过所规定的西边界线。但是死亡的恐惧在他们身上愈来愈强烈，他们也想尽一切办法来拖延它。于是他们开始为自己的死亡兴建巨大的陵墓，而他们的智者则不断努力想要发现召回生命的秘密，或至少找出延长人类寿命的方法。但是他们只达到了保存死人尸身不会朽烂的本领，于是他们遍地建筑死寂的坟墓，将死亡的恐惧奉祀在黑暗的坟里。而活着的人更迫切纵情于狂欢宴饮，渴望得到更多的货财；在塔尔·安卡理蒙的时代，将初熟的果实献给一如的祭祀遭到了忽略，人们几乎不再登上全地中央的米涅尔塔玛山，前往位在高处的圣坛。

终于，努曼诺尔人开始在那块古老大地的西岸大肆兴建他们的住所；他们自己的家乡在他们眼里似乎萎缩了，他们在那里再也得不到满足与安息。如今他们渴望富裕，既然他们不能前去西方，他们便要控制中土大陆。他们兴建了巨大的港口与坚固的高塔，有许多人在其中定居下来；他们如今的态度是要求纳贡与聚钦的王侯家主，不再是帮助者与教导者了。努曼诺尔人的大船乘风东航，然后满载而归，他们王侯的声威与权势大涨；他们穿金戴银，日夜纵酒宴乐。

所有这一切，精灵之友很少参与。他们如今更常独自前往北方吉尔加拉德的王国，保持他们与精灵之间的友谊，帮助精灵对抗索伦；他们在安都因大河的河口兴建了佩拉格港。但是皇帝的人马远航至南方；他们所建立起来的威势与堡垒，在人类的传奇故事中留下许多痕迹。

正如其他史书所记载，在这个纪元，索伦又自中土大陆崛起，势力增强，开始按魔苟斯对他的教导回来行恶，变成大魔头。早在努曼诺尔的第十一任皇帝塔尔·米那斯提尔在位时，他就开始在魔多地区大兴土木，在那里兴建了巴拉多塔，从此之后他便致力于掌控中土大陆，要成为众王之王，要做人类的神。索伦痛恨努曼诺尔人，因为他们的祖先曾与艾尔达站在同一阵线，立下丰功伟迹，也因为他们对维拉忠诚；他也念念不忘当他铸成至尊魔戒，对住在伊利雅德的精灵发动战争时，塔尔·明那斯特给予吉尔加拉德的援助。现在，当他知道努曼诺尔的皇帝威势高涨，声威丰隆，他就更恨他们；但是他也畏惧他们，怕他们会侵略他的领域，夺取他在东方的统治权。有很长一段时间，他远离海岸避在内陆，丝毫不敢挑战那些海上之王。

但是索伦极其狡诈，据说，他以九戒诱·惑到手的人类君王中，有三名正是努曼诺尔的贵族。当他的仆役乌来瑞，也就是“戒灵”崛起时，他对人类的恐怖统治与威势达到顶点，于是他开始攻击努曼诺尔人建立在海岸上的坚固堡垒。

在这段岁月里，努曼诺尔人心中的阴影变得更加深浓了；而且，皇帝与爱洛斯家族的寿命，因着他们的背叛开始缩短，但是他们的心却因此变得更加刚硬，更加反抗维拉。当第十九任皇帝继承其父的皇位时，他抛弃了精灵语的称谓，以阿督纳克尔，也就是“西方之主宰”的封号登基，他并且禁止众人在他面前说精灵语。但是在记载帝王史迹的卷轴中，他的名字仍是高等精灵语的希如努门，因为这是他们自古以来的传统，历任皇帝都不敢打破这项规矩，以免招来厄运。然而他所取的这个自比为维拉的封号，在忠实者看来实在太过骄傲；这一小群人内心十分痛苦，为了效忠爱洛斯家族与对维拉的尊敬而挣扎。但是更糟糕的还在后头。第二十二任皇帝亚尔·金密索尔是忠实者的死对头；在他的年代，白树无人照顾，开始凋零；他完全禁止百姓使用精灵语，惩罚那些接待伊瑞西亚来船的人，当时精灵仍会悄悄前来努曼诺尔的西岸。

绝大部分的艾兰迪利都住在努曼诺尔的西边，但是亚尔·金密索尔将所有他能查出来的这党人，全部迁到东边去，而且派人监视他们的生活。因此，后来忠实者主要都居住在罗门纳港口附近；他们当中有许多人航行前往中土大陆，在北方海岸找寻与吉尔加拉德王国的精灵说话的机会。皇帝知道这件事，也没有阻止，那些艾兰迪利最好是去了都别回来，皇帝们一心希望百姓跟伊瑞西亚的精灵断绝一切关系，他们将精灵视作维拉的奸细，而他们不要西方主宰知道他们的图谋与事迹。不过，皇帝们做的每一件事，曼威都很清楚，众维拉对努曼诺尔皇帝的作为都很愤怒，从此再也不给他们建议，也不保护努曼诺尔。伊瑞西亚的船再也不从日落的方向前来了，安督奈伊港变得空寂荒凉。

皇室之外，贵族中地位最高的是安督奈伊亲王；他们是爱洛斯的直系子孙，始自努曼诺尔第四任皇帝塔尔·伊兰迪尔的女儿希尔玛瑞恩。历代亲王都效忠皇帝，并且尊敬他们；安督奈伊亲王一直都是皇帝最主要的顾问。但是他们也从一开始就对艾尔达怀有特别的爱，并且非常尊敬维拉；当时局变坏，阴影加重时，他们尽一切可能帮助忠实者。不过他们从来没有公开言明自己的意向，总是巧妙地劝导在上掌权者，期望改变他们的心意。

金密索尔皇帝娶了印希尔贝丝为妻；印希尔贝丝是有名的美女，她母亲林朵瑞依是伊雅仁督尔的妹妹，当亚尔·金密索尔的父亲亚尔·萨卡索尔在位时，伊雅仁督尔是安督奈伊亲王。印希尔贝丝一点都不喜欢这桩婚姻，因为她在母亲的教导下内心其实是一位忠实者；但是皇帝及其儿子的高傲已容不得任何人拒绝他们的欲·望。亚尔·金密索尔和皇后之间没有爱，跟儿子之间也没有。他们的长子印西拉顿不论外貌或内心都像母亲，但是他们的幼子金密卡得则像父亲，并且在骄傲与刚愎上更是有过之而无不及。如果法律许可，亚尔·金密索尔其实比较想把皇位传给幼子而不是长子。

当印西拉顿登基之后，他又照往例以精灵语为自己取了封号：塔尔·帕兰惕尔，因为他在目力与心智上都很有远见，就连恨他的人，也怕他那具有真知卓见的言语。他让忠实者有一段平安的日子可过；并且在收成季节来临时，再度前往米涅尔塔玛山上献祭给一如，那是前任皇帝亚尔·金密索尔弃置不行的。他也再次好好照顾白树，同时说下预言，当白树灭亡时，皇帝的血脉亦将告终。但是他为努曼诺尔人所做的悔悟已经大迟，无法缓和维拉对其父祖的傲慢无礼所产生的愤怒，同时绝大部分的百姓依然是死不认错。另一方面，金密卡得变得势力庞大而蛮横，他在那群所谓皇帝的人马中取得了领导权，大胆公开反对他哥哥，同时在私底下做得更多。因此，塔尔·帕兰惕尔在位的日子又被悲伤所掩盖了；他经常前往西边，登上安督奈伊附近欧罗密特山上古时皇帝所建的高塔米那斯提尔，渴切地凝视着西方，盼望或许能看到有船驶来。但是再也没有任何船只从西方来到努曼诺尔了，安督奈伊整个笼罩在乌云里。

金密卡得在还差两年就满两百岁时去世（这在爱洛斯家族中，即便是在其衰颓的年代里，仍然算是早死），他的死并未给皇帝带来太平。金密卡得的儿子法拉松对财富与权力比他父亲更加贪得无厌；他经常出海，带领努曼诺尔人攻打中土大陆的沿岸地区，想办法扩张他们对彼岸人类的统治；因此，他称雄海陆两方，变成了大有威势的领导者。当他听闻父亲的死讯，回到努曼诺尔后，百姓的心都转向他，因为他为他们带来极多的财富，有一阵子他对群众都是有求必给。

终于，塔尔·帕兰惕尔因为悲伤而衰老，也崩殂了。他只有一个独生女，没有儿子，他以精灵语将女儿取名为密瑞尔；按照努曼诺尔法律的规定，她有权继承皇位。但是法拉松一不做二不休，藐视国法，强娶堂妹为妻，顺便夺过皇位。这桩婚姻在努曼诺尔帝国中是不合法的，即便是皇室，也同样禁止二等亲内的婚姻。他们结婚之后，夺得皇位的法拉松登基时的封号是亚尔·法拉松（精灵语是塔尔·卡理安），他并且将皇后更名为亚尔·辛莅菲尔。

自努曼诺尔立国以来，历任坐上大海之王龙椅的皇帝中，“黄金大帝”亚尔·法拉松是权势最巨大也最骄傲的一位；在他之前一共有二十三位皇帝与女皇，他们如今躺在米涅尔塔玛山下的皇陵中，睡在黄金棺木里。

现任皇帝充满光荣威势坐在雅米涅洛斯城中玉石雕成的大龙椅上，内心暗暗筹谋着战事。他已经得知索伦王国的声势在中土大陆上愈来愈强，而且索伦痛恨他们这群西方人。如今那些从东方回来的船长都报告说，自从亚尔·法拉松离开中土大陆后，索伦的势力更加强盛，他甚至开始夺取沿海的城镇；索伦现在自封为“人类的主宰”，宣称他的目的是要把努曼诺尔人赶下海去，如果可能的话，他甚至要毁掉整个努曼诺尔帝国。

亚尔·法拉松听到这些消息，气得七窍生烟，长久以来他一直秘密盘算，内心充满了无限的权力欲，想要独自一统天下。他决定下徵询维拉的意见，也不要他人作军师，一意孤行，认定人类主宰的称号非他莫属，他要迫使索伦臣服于他之下；他高傲地认定没有任何王的声威可以超越埃兰迪尔的子孙。因此他在那段时期大规模制造武器，兴建许多战舰，上面载满他的武器；当一切都准备好之后，他御驾亲征，带领大军浩浩荡荡航向东方。

沿海的人看见从日落之处驶来如此一支浸沐在殷红与闪烁金光里的庞大舰队，无不吓得飞奔而逃。舰队最后在昂巴靠岸，那是除了努曼诺尔人外无人能兴建得起的大海港。当大海之王的大军在中土大陆上向前迈进时，所经之地鸦雀无声，人人噤若寒蝉。因此法拉松旗帜招展号声不断地行军七日，来到了一座山丘，他上到山头扎营，摆设他的王座；他就如此坐在大地的中央，大军的营帐在他周围四面八方一字排开，帐棚有蓝、有金、有白，一眼望去仿佛田野中盛开了无数的长茎花朵。于是他派出传令使者，命令索伦前来对他宣誓效忠。